在電力行業(yè)方面,有兩個消息值得我們重點(diǎn)關(guān)注:一是, 第三批國企混改試點(diǎn)方案將上報,其中壟斷、產(chǎn)能過剩行業(yè)是重頭戲。那么電力企業(yè)必然牽扯其中。“混改”是我們在 2017 貫穿全年說的主題之一,如今第三批混改試點(diǎn)方案也即將出爐。有幾個特點(diǎn)。首先是側(cè)重點(diǎn)不同,第三批有可能集中在壟斷,特別是電力等產(chǎn)能過剩行業(yè)。這點(diǎn)需要特別關(guān)注。其次是范圍擴(kuò)大,超過前兩批之和。 目前國務(wù)院國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組已確定將 31 家國有企業(yè)納入第三批混改試點(diǎn)范圍,既有央企,也有地方國企。 據(jù)公開資料, 國家發(fā)改委和國資委組織開展的前兩批 19 家試點(diǎn)央企,將通過混改引入各類資本約3000 億元。 可見隨著混改深入國有集團(tuán)的更深層面,范圍上從央企擴(kuò)充到地方國企,會帶來更廣闊的投資前景。未來投資者可以適時重點(diǎn)關(guān)注一些地方國企背景的,能源電力企業(yè),特別是那些有強(qiáng)烈改革預(yù)期的上市平臺等。第二個重點(diǎn)消息,是我國碳市場啟動進(jìn)入倒計時,碳交易也是我們在 2017年提了一年的國家戰(zhàn)略之一。而在這一方案上,國家推進(jìn)的步驟過慢。由原來八個重點(diǎn)排放行業(yè)。隨后又縮減到電力、水泥和電解鋁三個行業(yè),目前最終納入的行業(yè)只有電力一家。 不過隨著 12 月全國統(tǒng)一碳市場如按計劃在年底啟動,那么必然會對整個碳交易的相關(guān)產(chǎn)業(yè)平臺有個直接的促進(jìn)作用。后續(xù)投資者可長期關(guān)注有此類資源或者直接參與碳交易市場的企業(yè)。
在
新能源領(lǐng)域,有一個消息值得我們關(guān)注: 光伏“領(lǐng)跑者”計劃持續(xù)推進(jìn)。這一計劃主要還是為了光伏產(chǎn)業(yè)加速升級而誕生的。投資者還是要重點(diǎn)關(guān)注那些有有自己獨(dú)立技術(shù)實力的龍頭企業(yè),更有可能在技術(shù)產(chǎn)業(yè)升級中存活下來,獲得發(fā)展。
