1、行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)格局
總體上，供熱節(jié)能行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)準(zhǔn)入較為開(kāi)放，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。目前，供熱節(jié)能行業(yè)尚無(wú)統(tǒng)一的市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，面對(duì)眾多的市場(chǎng)機(jī)遇，不同的服務(wù)提供者依據(jù)自身特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入本行業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)參與者普遍采用公開(kāi)透明的招投標(biāo)方式達(dá)成業(yè)務(wù)關(guān)系， 客戶在考查評(píng)估市場(chǎng)參與者的技術(shù)、產(chǎn)品、管理、經(jīng)驗(yàn)等方面差異的基礎(chǔ)上，結(jié)合參與者的報(bào)價(jià)和市場(chǎng)價(jià)格水平，據(jù)此決定訂單歸屬。
供熱節(jié)能行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)生了一批具有相當(dāng)實(shí)力的骨干企業(yè)，在業(yè)內(nèi)具有較高的影響力和較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。同時(shí)，隨著國(guó)家節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，供熱節(jié)能行業(yè)的市場(chǎng)也在擴(kuò)大，越來(lái)越多的新市場(chǎng)參與者被吸引到這一領(lǐng)域，新進(jìn)入者大多從業(yè)時(shí)間短，服務(wù)內(nèi)容偏重于某一細(xì)分市場(chǎng)， 服務(wù)區(qū)域多局限于特定地區(qū)， 這些新進(jìn)入者可能會(huì)加劇所在地域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，但具有全國(guó)領(lǐng)域較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力的新進(jìn)入者尚未大量出現(xiàn)，在今后一段時(shí)期，現(xiàn)有的骨干企業(yè)仍保持著一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2、熱網(wǎng)監(jiān)控和計(jì)量溫控兩大主要業(yè)務(wù)板塊的競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)熱網(wǎng)監(jiān)控市場(chǎng)參與者較少，細(xì)分市場(chǎng)集中度較高
由于熱網(wǎng)監(jiān)控業(yè)務(wù)主要由供熱企業(yè)主導(dǎo)，項(xiàng)目改造資金主要來(lái)源于企業(yè)自籌，受此影響，熱網(wǎng)監(jiān)控項(xiàng)目的數(shù)量、規(guī)模不及由政府主導(dǎo)的熱計(jì)量改造項(xiàng)目。
此外，熱網(wǎng)監(jiān)控項(xiàng)目的專業(yè)性要求強(qiáng)于熱計(jì)量改造項(xiàng)目，業(yè)務(wù)準(zhǔn)入門(mén)檻較高。因此，熱網(wǎng)監(jiān)控業(yè)務(wù)的市場(chǎng)參與者明顯少于熱計(jì)量改造業(yè)務(wù)。目前國(guó)內(nèi)熱網(wǎng)監(jiān)控業(yè)務(wù)主要集中于同方股份、天時(shí)前程、碩人時(shí)代等三家企業(yè)，其他企業(yè)(例如：濟(jì)南卡諾熱工技術(shù)有限公司、哈爾濱天翔自動(dòng)化工程有限責(zé)任公司等)雖然也參與熱網(wǎng)監(jiān)控項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)，但其業(yè)務(wù)規(guī)模較小，且集中于自身所在地區(qū)，目前尚不屬于行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)。西門(mén)子(中國(guó))有限公司、施耐德電氣(中國(guó))有限公司、ABB(中國(guó))有限公司等作為國(guó)外知名企業(yè)設(shè)在中國(guó)的公司，其參與熱網(wǎng)監(jiān)控業(yè)務(wù)的方式主要是為項(xiàng)目實(shí)施提供自動(dòng)化控制產(chǎn)品，較少涉及其他業(yè)務(wù)內(nèi)容。公司與天時(shí)前程的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在技術(shù)服務(wù)方面; 公司作為擁有自主熱網(wǎng)產(chǎn)品的專業(yè)節(jié)能技術(shù)服務(wù)企業(yè)之一， 與同方股份及前述三家國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在產(chǎn)品類型、規(guī)格和性能等方面。總體上看，熱網(wǎng)監(jiān)控業(yè)務(wù)市場(chǎng)參與者較少，細(xì)分行業(yè)集中度較高。
(2)計(jì)量溫控市場(chǎng)參與者類型廣泛、數(shù)量眾多，細(xì)分市場(chǎng)集中度較低
2013-2015 年，隨著供熱計(jì)量改革在全國(guó)范圍的推廣，熱計(jì)量改造業(yè)務(wù)量快速增加，受利益驅(qū)動(dòng)，參與者也不再局限于專業(yè)的節(jié)能技術(shù)服務(wù)公司(例如：碩人時(shí)代、工大科雅、海林節(jié)能等) ，還包括建筑安裝公司(例如：北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、山西建筑工程(集團(tuán))總公司、遷西縣興凱建筑工程有限公司等) 、熱力產(chǎn)品制造公司(例如：西門(mén)子(中國(guó))有限公司、北京遠(yuǎn)東儀表有限公司、浙江富騰儀表科技有限公司等) 、其他類型的公司(例如：滄州市燕趙電子科技有限公司、張家口元臻商貿(mào)有限公司、吉林省建研建筑設(shè)計(jì)有限公司、河南賢坤實(shí)業(yè)有限公司等) ，類型廣泛，數(shù)量眾多。參與者主要以集成服務(wù)提供商、產(chǎn)品供應(yīng)商、單項(xiàng)服務(wù)提供商的方式參與熱計(jì)量改造項(xiàng)目，集成服務(wù)商主要為項(xiàng)目實(shí)施提供用熱診斷、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理、設(shè)備選型、測(cè)調(diào)維護(hù)等綜合性服務(wù)，所涉產(chǎn)品自產(chǎn)或外購(gòu)，所涉施工服務(wù)多為外包;產(chǎn)品供應(yīng)商，主要為項(xiàng)目實(shí)施提供所需產(chǎn)品; 單項(xiàng)服務(wù)提供商， 主要為項(xiàng)目實(shí)施提供工程監(jiān)理、 技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)服務(wù)、信息系統(tǒng)集成等單項(xiàng)服務(wù)。北方 15 省縣級(jí)(含縣級(jí))以上的供熱企業(yè)數(shù)量眾多，成規(guī)模的供熱企業(yè)接近二千家，集中度不高，熱計(jì)量改造項(xiàng)目較為分散，導(dǎo)致為項(xiàng)目實(shí)施提供計(jì)量溫控產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商也較為分散，全國(guó)性和地方性的企業(yè)均有參與，準(zhǔn)確數(shù)量無(wú)法統(tǒng)計(jì)，估計(jì)數(shù)量可達(dá)數(shù)百家，故計(jì)量溫控業(yè)務(wù)的細(xì)分市場(chǎng)集中度較低。
供熱節(jié)能行業(yè)的品牌和口碑的樹(shù)立，主要不是來(lái)源于廣告宣傳，而是建立在穩(wěn)定的產(chǎn)品性能和創(chuàng)新能力、 解決實(shí)際問(wèn)題的技術(shù)實(shí)力以及優(yōu)秀的服務(wù)體系基礎(chǔ)之上。
品牌和口碑的良莠， 可以在很大程度上反映服務(wù)商產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)的優(yōu)劣，并可能會(huì)影響其他客戶對(duì)該服務(wù)商的選擇。供熱行業(yè)屬于關(guān)乎民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，供熱節(jié)能服務(wù)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)際運(yùn)行檢驗(yàn)，才能獲得客戶的最終認(rèn)可。客戶在選定某一產(chǎn)品或服務(wù)提供商后，不會(huì)輕易更換，客戶粘性較高。
新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)缺乏業(yè)務(wù)積累和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)品牌和業(yè)內(nèi)口碑的樹(shù)立難以在短時(shí)間內(nèi)完成，較之已有品牌知名度的企業(yè)而言，其在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久生存和快速發(fā)展的難度較大。
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，供熱節(jié)能行業(yè)屬于交叉性行業(yè)，要求參與者既要具備供熱行業(yè)的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，能夠準(zhǔn)確地理解用戶需求;又要熟悉自動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程通訊等專業(yè)技術(shù)知識(shí)，具備將用戶需求轉(zhuǎn)化為硬件產(chǎn)品和進(jìn)行系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、功能升級(jí)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)能力，兩者密切結(jié)合才能開(kāi)發(fā)出有針對(duì)性的產(chǎn)品，為用戶提供符合其切實(shí)需求的服務(wù)。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，參與者要保持業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，鞏固和提高市場(chǎng)份額，就需要充分利用其技術(shù)研發(fā)、方案設(shè)計(jì)及工程實(shí)施能力進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的客戶需求。技術(shù)實(shí)力的打造來(lái)自于長(zhǎng)期的規(guī)?；\(yùn)營(yíng)實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)積累，無(wú)法在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)，從而構(gòu)成本行業(yè)的進(jìn)入壁壘。
供熱節(jié)能領(lǐng)域的技術(shù)門(mén)檻較高， 無(wú)論是基礎(chǔ)性的技術(shù)研究還是面向客戶的方案設(shè)計(jì)均需要大量的專業(yè)人才。專業(yè)人才不僅需要自動(dòng)化、暖通工程、軟件技術(shù)等專業(yè)理論知識(shí)，還需要通過(guò)長(zhǎng)期的實(shí)踐，理解供暖行業(yè)的應(yīng)用需求。行業(yè)內(nèi)的專業(yè)研究人才和技術(shù)人員相對(duì)缺乏， 行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)在人才引進(jìn)和人才培訓(xùn)方面具有一定優(yōu)勢(shì)，而新進(jìn)入者則存在一定困難。
供熱節(jié)能行業(yè)是一個(gè)快速成長(zhǎng)中的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)在技術(shù)改進(jìn)升級(jí)、新產(chǎn)品的研發(fā)與配套、市場(chǎng)開(kāi)拓與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面均需要投入大量的資金。同時(shí)，由于供熱節(jié)能行業(yè)的客戶多為供熱公司，整體回款周期較長(zhǎng)，而公司在產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)和配套的工程實(shí)施過(guò)程中需要占用大量的資金。此外，對(duì)有志于發(fā)展供熱能源管理等新型供熱節(jié)能服務(wù)的企業(yè)而言， 一般要自行負(fù)擔(dān)較大金額的系統(tǒng)改造、 日常運(yùn)營(yíng)支出并承擔(dān)相應(yīng)投資風(fēng)險(xiǎn)， 其承受的資金籌措和周轉(zhuǎn)壓力會(huì)更大。
因此，市場(chǎng)新進(jìn)入者在業(yè)務(wù)拓展中將面臨不同程度的資金壁壘。
